إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح “بداية للتمويل العقاري”
أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار السابع لسندات التوريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح شركة “بداية للتمويل العقاري”، إحدى أبرز الشركات العاملة في التمويل العقاري غير المصرفي في مصر. ويعد هذا الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الخاص بشركة “كابيتال للتوريق”، حيث تم طرحه على أربع شرائح مضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح الشركة، وذلك بعائد متغير يتراوح بين (AA) و(A-) وفقًا لتصنيف شركة MERIS.
وفي هذا السياق، أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لأسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، أن هذه الصفقة تجسد الثقة القوية من المستثمرين في محفظة شركة “بداية”، كما تعكس ريادة إي إف چي هيرميس في أسواق الدين وقدرتها على تصميم هياكل تمويلية تعزز السيولة وتدعم النمو المستدام. وأضافت أن الشركة ملتزمة بمواصلة توفير أدوات دين ابتكارية تتماشى مع احتياجات العملاء الاستراتيجية، وتسهم في تطوير قطاع التمويل العقاري في مصر.
من جانبه، أوضح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “بداية للتمويل العقاري”، أن الإصدار السابع يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشركة نحو التوسع في تقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تدعم السوق المصري، مشيدًا بالشراكة الوثيقة مع إي إف چي هيرميس التي أسهمت في تطوير برنامج سندات التوريق وتعزيز مكانة الشركة بالسوق.
وقد تولت إي إف چي هيرميس مهام المستشار المالي الأوحد، ومدير ومروج وضامن تغطية الإصدار، إلى جانب دور مرتب الصفقة، فيما شارك في ضمان التغطية كل من البنك الأهلي المصري وبنك البركة والبنك التجاري الدولي (CIB). كما شارك في الاكتتاب بنك نكست والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، بينما تولى البنك الأهلي المصري دور وكيل الطرح، وبنك أبو ظبي التجاري (ADCB) مهام أمين الحفظ. وعلى الجانب القانوني، قام مكتب “الدريني وشركاه” بدور المستشار القانوني، فيما تولى مكتب “بيكر تيلي” مهام مدقق الحسابات
