بن غاطي القابضة تدرج صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن ضمن برنامج تمويلي بـ 1.5 مليار دولار
أعلنت “بن غاطي القابضة” – إحدى أبرز شركات تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات – عن إدراج أول إصدار لها من الصكوك الممتازة غير المضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في بورصة لندن، وذلك خلال مراسم قرع جرس الافتتاح التي قادها الدكتور حسين بن غاطي، مؤسس المجموعة، بمشاركة محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، وقطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والمنظمين الرئيسيين المفوضين. ومن المقرر إدراج الصكوك أيضًا في بورصة ناسداك دبي.
ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج طموح للمجموعة لإصدار شهادات ائتمان بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، حيث شهد الطرح إقبالًا استثنائيًا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، مع تغطية الاكتتاب بأكثر من خمسة أضعاف حجمه بعد أن تجاوزت الطلبات 2.5 مليار دولار أمريكي. وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح 8.125%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في قوة المركز المالي للمجموعة، التي تحمل تصنيفات ائتمانية عند مستوى Ba3 من وكالة “موديز” وBB- من وكالة “فيتش” بنظرة مستقبلية مستقرة.
وأكد محمد بن غاطي أن إدراج الصكوك في بورصة لندن يجسد التزام المجموعة بالتواصل الفعّال مع المستثمرين العالميين، وتعزيز الشفافية والحوكمة، مشيرًا إلى أن الطلب القوي على الإصدار مكّن الشركة من إغلاق باب الاكتتاب قبل الموعد المحدد، ودعم خططها التوسعية وتنويع محفظة مشاريعها.
من جانبها، أوضحت قطر الندى بن غاطي أن برنامج الصكوك يهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتمديد آجال الاستحقاق، مع توظيف رؤوس الأموال بكفاءة لاقتناص فرص استثمارية واعدة. وأضافت أن ما يقرب من نصف الإصدار جرى تخصيصه لمستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس تنامي ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في الشركة ومكانتها في سوق العقارات بدبي.
ويأتي هذا الإنجاز عقب نتائج قوية في النصف الأول من 2025، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة لأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1.82 مليار درهم، وحققت مبيعات إجمالية بقيمة 8.8 مليار درهم، فيما قفزت الإيرادات بنسبة 189% على أساس سنوي لتسجل 6.3 مليار درهم. كما أطلقت المجموعة سبعة مشاريع جديدة وأنجزت 15 مشروعًا خلال الـ 18 شهرًا الماضية، لتصل قيمة محفظتها التطويرية إلى أكثر من 70 مليار درهم، بإجمالي إيرادات متراكمة تقدر بنحو 12.5 مليار درهم.
وتعمل “بن غاطي” حاليًا على تطوير نحو 20 ألف وحدة سكنية ضمن 30 مشروعًا عقاريًا في أبرز مناطق دبي، بما في ذلك مشاريع تحمل علامات فاخرة مثل “بوغاتي”، و”مرسيدس-بنز”، و”جاكوب أند كو”. كما عززت محفظتها مؤخرًا من خلال استحواذ استراتيجي على قطعة أرض بمساحة 9 ملايين قدم مربع في منطقة ند الشبا 1، لتطوير أول مجمّع سكني متكامل بقيمة تطويرية تتجاوز 25 مليار درهم
