ڤاليو» تنجح في أول إصدار ضمن برنامج سندات توريق جديد بقيمة 10 مليارات جنيه

أعلنت شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار السابع عشر لسندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه بالتعاون مع شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة. ويعد هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات التوريق الجديد للشركة بقيمة 10 مليارات جنيه، والذي يمثل رابع برنامج توريق تطلقه «ڤاليو» حتى الآن.

وجرى تنفيذ الصفقة من خلال شركة إي اف چي للتوريق بصفتها الشركة ذات الغرض الخاص (SPV)، حيث تم إصدار سندات قصيرة الأجل مدتها 12 شهراً، حاصلة على تصنيف ائتماني Prime 1(sf)، ومضمونة بمحفظة أوراق قبض.

وأكد كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة «ڤاليو»، أن الإصدار يمثل محطة مهمة في مساعي الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال، مشيراً إلى أنه يأتي عقب نجاح إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية، بما يرسخ قدرتها على النفاذ إلى مختلف أسواق المال ويدعم خططها التوسعية في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية.

من جانبها، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بدعم «ڤاليو» في هذا الإصدار، خاصة بعد إدراجها في البورصة المصرية، معتبرة أن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في أداء الشركة ورؤيتها المستقبلية. وأضافت أن الشراكة مع «ڤاليو» تقوم على رؤية مشتركة لتعزيز الشمول المالي وتقديم حلول ابتكارية تدعم الشركات سريعة النمو.

وشهدت الصفقة مشاركة عدد من المؤسسات المالية، حيث قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام وضامن التغطية، فيما تولى البنك العربي الإفريقي الدولي دور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وشارك كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك التنمية الصناعية (IDB)، والتجاري وفا بنك في الاكتتاب. كما تولت Baker Tilly مراجعة الحسابات، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني