إي إف چي هيرميس تدير طرح “جمجوم فاشن” في السوق الموازية السعودية

أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام دورها كمستشار مالي ومدير طرح وحيد لأول مرة في المملكة العربية السعودية، لصفقة الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن للتجارة المالكة لعلامتي “نعومي” و”ميهار”، وإدراجها في السوق الموازية (نمو) التابعة للسوق المالية السعودية.

وطرحت الشركة 2,384,340 سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مالها، بقيمة سوقية عند الطرح بلغت نحو 1.152 مليار ريال سعودي، عبر بيع أسهم مملوكة لشركتها الأم “كمال عثمان جمجوم للتجارة”.

وقد لاقى الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والدوليين المؤهلين، مع تسجيل أحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب مقارنة بالطرحـات الأخيرة، على الرغم من الظروف السوقية الصعبة. وبلغت طلبات الاكتتاب 1.557 مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية 4.5 مرة.

وفي هذا السياق، قال سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لإي إف چي هيرميس السعودية:

“نفخر بشراكتنا مع جمجوم فاشن في هذا الطرح التاريخي الذي يعكس قوة قطاع التجزئة المتنامي في المملكة ونجاح العلامات التجارية المحلية. هذا الطرح يبرز متانة أسواق رأس المال السعودية ويؤكد التزامنا بدعم الشركات الرائدة وربطها بالمستثمرين، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030”.

ومن جانبه، أوضح عمرو عبد الخبير، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس:

“نجاح هذا الطرح يمثل محطة فارقة لنا كونه أول مرة نتولى فيها مهام المستشار المالي ومدير الطرح معاً في السعودية. وقد أثبتنا قدرتنا على إدارة العمليات المعقدة بكفاءة وربط الشركات الواعدة بقاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين”.

وتأسست جمجوم فاشن عام 1992، وتُعد من أبرز المجموعات السعودية في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية، حيث تدير شبكة تضم 218 متجراً في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يونيو 2025، مع تحقيقها معدلات نمو قوية وهوامش ربحية مستقرة.

يُذكر أن إي إف چي هيرميس قدمت منذ بداية عام 2025 خدماتها الاستشارية في 6 صفقات دمج واستحواذ، و9 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات لأسواق المال في أسواق إقليمية متنوعة شملت مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مما يعزز مكانتها الريادية في قطاع الخدمات المالية بالمنطقة